Avant la signature.

Un point d’entrée unique, une qualification selon vos critères, une attribution par règle plutôt que par disponibilité.

• Centralisation des demandes, quel que soit le canal
• Extraction des informations utiles depuis le message et les pièces jointes
• Création de la fiche et rattachement au compte existant
• Attribution au bon commercial selon la règle définie
• Accusé de réception au demandeur

La qualification finale et la décision de poursuivre restent au commercial.

Le volume réel de demandes, leur origine, et le délai avant première réponse.

Un dossier de préparation constitué avant chaque rendez-vous, un compte rendu structuré après, et les actions suivantes créées dans la foulée.

• Rassemblement de l’historique du compte avant le rendez-vous
• Trame de compte rendu adaptée au type d’échange
• Mise à jour du CRM à partir du compte rendu
• Création des actions suivantes et de leurs échéances

Le contenu du compte rendu et les engagements pris appartiennent au commercial.

Ce qui a été dit, ce qui a été promis, et ce qui doit suivre.

Une demande de chiffrage complète dès le départ, avec détection de ce qui manque avant transmission.

• Contrôle de complétude de la demande avant envoi au bureau d’études
• Relance automatique des informations manquantes
• Suivi du délai de traitement par demande
• Notification des dépassements

Le chiffrage lui-même, et l’arbitrage technique, restent au bureau d’études.

Le délai réel entre la demande et le devis, et où il se perd.

Un cycle de relance défini par montant et par type d’affaire, déclenché par l’absence de réponse plutôt que par la mémoire.

• Séquence de relance adaptée à l’enjeu du devis
• Signalement des devis sans prochaine action
• Consolidation du prévisionnel à partir des devis en cours
• Alerte sur les opportunités devenues inactives

Le contenu de chaque relance et le moment de renoncer restent des décisions.

Ce qui est réellement en jeu, et ce qui dort depuis trop longtemps.

Des règles d’alimentation qui suivent le travail réel, plutôt qu’une double saisie qui s’ajoute à lui.

• Alimentation du CRM depuis les échanges et les documents
• Enrichissement des comptes et des contacts
• Détection des doublons et des fiches incomplètes
• Rapports d’activité générés depuis les données existantes

Les décisions d’avancement d’étape restent prises par les commerciaux.

Un CRM dont les chiffres peuvent enfin servir de base de décision.